光伏行业要变天了！过去靠扩产能、打价格战的日子彻底翻篇，“十五五”刚开局，官方就定下了年均新增装机238—287GW的目标，更明确了行业未来的核心竞争逻辑：从拼规模到拼价值，谁有技术、有品牌、有新场景，谁才能站稳脚跟。这不仅是光伏行业的一次大洗牌，更是中国新能源产业从“量增”到“质升”的关键转折点，不管是企业布局还是市场投资，跟着这个新逻辑走才不会踩坑。
说起光伏行业的“十四五”，用“跨越式增长”来形容一点都不夸张，这五年的发展成果，直接把光伏推上了中国新能源的主力军位置。从装机量来看，2021到2025年三季度，国内光伏累计新增装机量是“十三五”整整4.5倍，发电量也达到了3.6倍，这意味着短短五年不到，光伏的装机和发电能力，就远超之前五年的总和。更亮眼的是，2023、2024、2025这三年，单年的新增装机量居然都超过了“十三五”五年的累计量，2025年全年预计发电量，也比“十三五”五年加起来还多。到2025年三季度，全国光伏发电量在总发电量中的占比已经超过10%，光伏彻底从“补充能源”变成了“主力能源”，走进了千家万户的生活，也成了工厂、园区的重要供电来源。
除了国内市场的爆发，光伏产品的出口也经历了一次大调整，从之前的“只拼量、低价走”变成了“调结构、多元卖”。2021和2022年，借着全球能源转型和欧洲能源危机的东风，中国光伏出口一路猛涨，规模创了历史新高，组件成了出口的绝对主力，几乎卖遍了全世界。但到了2023和2024年，出口就进入了“量增价减”的阶段，虽然卖出去的产品更多了，但价格跌得厉害，导致出口总额不升反降，不少企业靠着低价抢市场，赚的都是辛苦钱。
好在2025年，光伏产业链的价格开始回升，这种“内卷外化”的情况得到了遏制，出口总额虽然同比下降了8.3%，但降幅已经明显收窄，更重要的是，出口量全面提升，说明产品的市场需求依然很旺盛。而且出口的结构也变了，之前一直占主导的组件，出口增幅逐年降低，硅片、电池的出口比重却越来越高，尤其是电池，增长幅度特别显著，光伏出口从单一的组件变成了硅片、电池、组件多产品齐头并进的格局，抗风险能力更强了。
出口的市场分布也发生了大变化，不再盯着少数几个传统大市场，而是走向了全球更多国家和地区。2021年，组件出口的前十市场占了72.6%的份额，而到了2025年，这个比例直接跌到了49.6%，首次跌破50%，GW级的出口市场从之前的少数几个增加到了47个。欧洲作为之前的第一大出口市场，占比持续回落，而亚洲、非洲的新兴市场却快速崛起，巴基斯坦、菲律宾、老挝、阿尔及利亚这些国家，都成了光伏产品出口的重要增长点，亚洲的GW级出口市场更是增加到了20个，非洲也有6个。不过电池出口目前还主要集中在亚洲，占比维持在88%以上，2025年因为印度和美国的相关政策影响，电池出口开始向印度和东南亚四国以外的区域激增，未来的市场空间还在不断拓展。
当然，中国光伏产业链在全球的主导地位一直没变，不管是产能、技术还是产量，都处于世界领先水平，但这几年也面临着不小的挑战，最大的问题就是海外本土产能的快速扩张。为了发展自己的光伏产业，不少国家都出台了各种政策，要么设壁垒，要么给补贴，想把中国光伏产品挡在门外，自己造、自己用。比如美国，一边搞强补贴鼓励本土企业生产，一边设严壁垒限制中国产品进口，想要重塑自己的光伏供应链；印度则用高关税挡住中国产品，再给强激励推动本土制造，靠着巨大的国内需求，快速建立自主生产能力；欧盟走的是绿色标准路线，用更高的环保、技术标准提高市场准入门槛；中东北非的国家则把光伏项目和当地的资源绑定，吸引企业去当地投资建厂。这些情况都意味着，中国光伏产品单纯靠低价出口的时代已经过去，想要继续占据全球市场，必须做出改变。
正是在这样的背景下，“十五五”时期的光伏行业，迎来了最核心的转型：从规模竞争转向价值竞争，这是行业发展的必然趋势，也是政策引导的重要方向。官方明确表示，接下来会出一系列政策组合拳，推动光伏行业高质量发展，比如破除全国统一大市场的卡点堵点，让光伏产品在国内的流通更顺畅；全面取消出口退税，彻底杜绝企业靠着退税红利低价出口的行为；强化知识产权保护，让有技术创新的企业不吃亏；还会对全产业链进行能耗和能效双约束，那些高能耗、低效率的产能，迟早会被市场淘汰。这些政策的核心，就是推动光伏行业从之前的“规模为王”，变成“能效领先+技术创新”，只有把能效提上去、把技术做扎实，才能在竞争中站稳脚跟。
对于光伏企业来说，想要跟上行业转型的步伐，找到新的增长点，就得从三个方面发力。首先就是技术突破，这是最核心的竞争力。现在行业里都在加速推进无银、低银技术的量产，要知道白银是光伏组件的重要原材料，价格波动大，而且成本不低，把白银的用量降下来，甚至不用白银，就能大幅降低生产成本，还能摆脱对贵金属的依赖。目前隆基绿能等龙头企业已经在布局无银组件技术，大幅降低银耗量，未来无银技术会成为企业的核心竞争力之一。同时，企业还在储备钙钛矿及叠层电池技术，这些新技术的转换效率更高，能让光伏板发更多的电，一旦实现量产，会给行业带来新的技术革命。
其次是拓展新的应用场景，把光伏从传统的发电站、屋顶，延伸到更多领域，打造第二增长曲线。现在光伏已经不再局限于地面电站、家庭屋顶，商业航天、车载光伏、消费电子这些新场景都开始用上了光伏技术。比如商业航天里的太空光伏，虽然目前还主要服务于卫星互联网、深空探测等高精尖领域，还不能替代地面光伏，但它的附加值特别高，对技术的要求也更苛刻，给中小企业带来了弯道超车的机会；车载光伏则能装在新能源汽车上，为汽车充电，提升续航能力；消费电子里的光伏充电宝、光伏手表等产品，也开始走进大众视野。这些新场景的出现，让光伏的应用范围越来越广，市场空间也越来越大。
最后，企业的发展路径要明确，坚持智能化、绿色化、融合化，还要开拓新的对外开放格局。智能化就是用大数据、人工智能等技术改造生产流程，提高生产效率和产品质量；绿色化就是在生产过程中降低能耗、减少污染，让光伏产业本身也实现绿色发展；融合化就是把光伏和风电、储能、特高压等产业结合起来，打造综合的新能源解决方案，比如光伏治沙，既利用沙漠的光照资源发电，又能治理沙漠，实现生态和经济的双赢。在对外开放方面，单纯的产品出口已经不够，产能出海、技术出海成为新常态，企业要么去海外建工厂，打造本土化的供应链，要么输出高附加值、高技术壁垒的产品，抵消海外的成本上升和政策壁垒影响，这样才能在全球市场站稳脚跟。
从整个市场的角度来看，2026年光伏行业的分化会越来越明显，过去因为需求爆发而出现的全产业链普涨的情况，很难再出现了，行业会进入洗牌的深水区。那些只靠扩产能、打价格战，没有技术、没有现金流的企业，迟早会被淘汰，而具备技术迭代能力、全球化渠道布局完善、现金流健康的龙头企业，会通过抢占市场份额获得估值溢价，发展得越来越好。对于投资者来说，关注的焦点也从之前的“扩产故事”，转向了企业真实的“造血能力”，那些能提供系统解决方案、有品牌溢价、在细分市场有独特优势的企业，会成为投资的重点。
当然，“十五五”的光伏市场依然充满机遇，全球年均光伏新增装机量预计为725—870GW，中国年均238—287GW，虽然2026年因为市场观望情绪，国内新增装机量会有所回调，预计在180—240GW，但从2027年开始，随着新能源融合发展、绿电直连等政策的落地，装机量会重回上升通道，到2030年国内新增装机量预计能达到270—320GW。全球市场方面，欧洲市场会保持平稳，美国因为政策不确定性装机预期下调，印度的装机需求会迅猛增长，中东、北非及撒哈拉以南非洲等新兴市场，光伏规划和部署的步伐会加快，这些都为光伏行业的发展提供了广阔的市场空间。
总的来说，中国光伏行业已经走过了靠规模扩张、低价竞争的初级阶段，“十五五”时期是行业向高质量发展转型的关键五年，从政策引导到企业布局，从技术创新到场景拓展，都围绕着“价值竞争”这个核心。这不仅是光伏行业的一次自我升级，更是中国新能源产业向全球展示技术实力、品牌实力的重要机会。未来，光伏不再只是一个简单的发电产业，更是融合了技术、生态、场景的综合性产业，会在双碳目标的实现中发挥更重要的作用，也会为全球能源转型贡献更多中国智慧和中国方案。
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（配图：Ai生成）
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